¿Y si colapsa la deuda pública? "Hiperinflación, ley marcial y guerras"



Destacados economistas reunidos el pasado fin de semana en Nueva York advirtieron de que la deuda pública occidental sólo podrá
ser financiada mediante la impresión de dinero a gran escala, lo que
desencadenará una oleada inflacionaria que causará revueltas sociales,
proteccionismo económico y guerras.

2010-05-28
Daniel Luna / Nueva York

“Compre oro y márchese a vivir a una casa en el campo, donde no van a caer bombas”. Ésta es la recomendación de Marc Faber, el inversor que anticipó tanto la crisis actual como la de 1987, cuando
avisó a sus clientes de que vendieran las acciones de Wall Street días
antes del Lunes Negro. “Los Gobiernos están al borde de
la bancarrota
y harán cualquier cosa para sobrevivir: primero
imprimirán dinero, y cuando esto no funcione recurrirán a la guerra”.

Faber,
autor del boletín mensual The Boom, Gloom and Doom Report, y
conocido también como Doctor Doom (muerte, fatalidad) por
sus lúgubres predicciones, habló el fin de semana pasado en el foro
económico Mises Circle, organizado por el Instituto

Ludwig von Mises
en Nueva York para analizar la
situación de los mercados financieros y la responsabilidad de los bancos
centrales en la actual crisis económica.

“Entre 2000 y 2007, Greenspan
y Bernanke aumentaron el crédito en Estados Unidos cinco veces por
encima de lo que creció el PIB
, una expansión mayor que la que
precedió a la Gran Depresión de 1929”, explicó Faber. “La Reserva
Federal ya nunca volverá a políticas restrictivas porque para esta
economía adicta al crédito eso sería un veneno, así que van a
mantener los tipos al 0% durante mucho tiempo”.


Esta política expansiva, sumada a la lista de obligaciones asumidas por el
Gobierno Federal para las que no existen recursos (Seguridad Social,
Medicaid, Medicare, rescates bancarios, etc.), llevará al país a la hiperinflación.

Fuente: previsiones oficiales del Gobierno Federal (en ausencia de reformas)

Y es que, “si se cuentan esas obligaciones la deuda del país supone el 800% de su PIB. Los Gobiernos occidentales han crecido como un cáncer y no pueden pagar, pero antes de reconocerlo
oficialmente imprimirán dinero de forma masiva porque
es lo más fácil. Así se aplaza el problema para el que llegue después, y
al final se crea una crisis todavía mayor. En el 2008 cayeron los
mercados financieros; el próximo episodio será la caída de los
Gobiernos”.

Según Faber, cuando eso suceda iremos a la guerra: “Y si usted vive en una ciudad, en la próxima guerra le envenenarán el agua, le cortarán la electricidad y su tarjeta de crédito y su
transporte no funcionarán. Ni siquiera podrá volver a casa. Así que váyanse

a vivir al campo
, en el medio de la nada, lejos del peligro”,
aconseja. No todos los participantes en el Mises Circle fueron
tan pesimistas, pero la convicción de que la inflación está a la
vuelta de la esquina fue unánime
.

El inversor Christopher Whalen, editor del boletín The Institutional Risk Analysis, cree que
llegará tras el rescate de los estados europeos: “La Reserva Federal ha
reanudado su programa para proveer de liquidez a la UE [con el objetivo
de] rescatarla de un colapso deflacionario, pero la
dimensión de su endeudamiento hace ese rescate inviable.
Los políticos han utilizado la deuda para evitar subir impuestos y
reducir gastos; ahora los Gobiernos europeos están arruinados
y el momento de la verdad se acerca”.

Sólo quedan dos opciones, según Whalen: “Aplicar las recetas necesarias, que
traerán una fuerte contracción económica y muchos conflictos, o
imprimir dinero
. Lo primero no lo quiere hacer nadie, ni en
Estados Unidos ni en Europa, porque es muy doloroso”.

El escenario que prevé el autor del Institutional Risk Analysis es
el de una inflación alta, “de dos dígitos”,
que se prolongará varios años, cortará de raíz cualquier amago de
crecimiento económico y resucitará el proteccionismo: “La era de
la globalización y el libre comercio está llegando a su fin
.
Con la caída del dólar otros países asumirán nuevos
beneficios y responsabilidades y darán prioridad a sus mercados
nacionales. Tendremos más impuestos y nuevas tarifas a
la importación”.

¿Cuánto tardaremos en verlo? No habrá que esperar mucho: “El proceso comenzará este mismo año en EE.UU. con el
impuesto nacional a las ventas (IVA) con el que Obama planea reducir el
déficit”, dice Whalen. Su recomendación es invertir en activos
sin conexión con la economía financiera
: “Oro, propiedades
inmobiliarias y cobre, cosas reales que no están ligadas al dinero fiat”.

Precisamente,
es el dinero fiat, es decir, creado por decreto y sin respaldo
de riqueza real, lo que está en la base del desbarajuste que atraviesa
la economía internacional. “El sistema está a punto de colapsar
porque desde que se desligó el dólar del oro [en 1971] no existe un
mecanismo auto-regulatorio de mercado”, afirmó en su intervención Lawrence Parks, director de la
Fundación para el Avance de la Educación Monetaria (FAME).

“El dinero fiat no es real, es una ilusión.
Se impuso mediante la fuerza, se mantiene mediante el fraude y puede
desaparecer en cualquier momento”. Parks apeló al pasado para predecir
el futuro: “El valor del dinero fiat siempre ha terminado por
caer hacia su coste de producción: cero. Históricamente no existen
excepciones al respecto, y las actuales monedas tampoco lo serán”.

¿Qué
consecuencias tendrá el fin del dólar?


Parks coincide con Faber en el pronóstico sobre la guerra y añade otro no menos
inquietante: “La hiperinflación es inevitable, y para
combatir las revueltas sociales que se sucederán el Gobierno preparó
hace tiempo la legislación que permite declarar la Ley Marcial”.
Parks se refiere a una serie de medidas aprobadas en los años 30, 50 y
70, al parecer todavía en vigor, que permiten al presidente, en caso de
emergencia, confiscar cualquier propiedad, intervenir
las comunicaciones y transportes y dirigir todos los aspectos públicos y
privados de la economía.

Junto a la denuncia del dinero “falso”, en el Mises Circle se atacó la teoría de que la causa de la
crisis fue una insuficiente regulación. Kevin Duffy,
fundador de Bearing Asset Management, uno de los fondos más
exitosos desde su creación en el año 2002, recordó que fueron
precisamente las instituciones más reguladas, como los bancos,
y no otras áreas con menor regulación como los hedge funds, las
que estuvieron en el centro de la crisis.

Marc Faber resumió las conclusiones y el estado de ánimo del Mises Circle de la
siguiente forma: “Es un tremendo sofisma económico la idea de
que imprimiendo dinero y emitiendo deuda se puede conseguir prosperidad
.
Si fuese así, el país más rico del mundo sería Zimbabwe”.
Y,
para deleite de su auditorio, añadió: “Por cierto, un país gobernado por
Robert Mugabe, el mentor
económico de Ben Bernanke”.

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Comentario por drmatrix el junio 2, 2010 a las 11:02pm
cierto mad, muy buen análisis estoy de acuerdo, el corralito existe ya en grecia y lo pondrán más descarao
Comentario por madhurii el junio 2, 2010 a las 11:00pm
lcc quiero recordar que cuando la mayor crisis bancaria de la historia sucedio. Es decir el 'default' de la deuda soberana de Argentina en el 2001, despues de varios 'downgrades' en el rating, gracias a una paridad peso-dollar muy estricta, y a otros factores. Los bancos basicamente cerraron el grifo. Ofrecieron bonos y demas a 10 anos a cambio de depositos bancarios superiores a 10,000 $, esto funciono bastante biene por que el dollar ha caido en los ultimos 10 anos. Ademas se restringio la retirada de depositos semanales a 250$, lo cual desencadeno una fuerte crisis en la enconomia negra y el cash flow para practicamente toda la economia sumergida. En Espana, la economia sumergida es del 23% (y en el resto de Europa del 12%). En el 2010 las retiradas diarias de depositos (a traves de tarjetas de debito/credito) en el Reino Unido por ejemplo, han sido limitadas el 50%, Abbey (Santander) y Citigroup por ejemplo, por citar un ejemplo. Ademas de esta limitaciones existen limitaciones mensuales. En espana esto es menos visible porque la disponibilidad de credito/debito y el uso de tarjetas de credito/debito esta menos extendido. El corralito ya existe implicitamente, aunque no explicitamente.

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